解数｜谁是A股算力之王
算力是人工智能的基础设施，随着各类大模型的推出以及迭代，带来了海量的算力需求。就中国市场来说，算力需求短期比较紧张，算力租赁价格近期也出现了上涨。算力芯片是算力链最核心的一块，目前海外供应商主要有英伟达、英特尔和AMD，国内供应链主要是华为、寒武纪（688256）、海光信息（688041）、景嘉微（300474）、龙芯中科（688047）等。还有诸多未上市公司的算力芯片公司，比如摩尔线程、天数智芯等。除了算力芯片厂商，还有多家AI服务器厂商。AI服务器主要供应商有浪潮信息（000977）、中兴通讯（000063）、工业富联（601138）、紫光股份（000938）等，他们主要生产英伟达、英特尔芯片的AI服务器。在国内算力中，华为昇腾是最有实力的一家。华为昇腾系服务器厂商有多家，分别是恒为科技（603496）、神州数码（000034）、拓维信息（002261）、四川长虹（600839）、天源迪科（300047）、高新发展（000628）、中国长城（000066）等。由于美国限制高性能AI芯片出口，因此国内云厂商、算力租赁厂商以及大模型厂商计划开始更多购买本土算力，这也使得本土算力芯片股票最近均有较好表现。最近，不断有本土算力厂商中标的消息传出。11月14日晚，恒为科技公布了中标了中贝通信 AI 算力一体机，AI算力一体机单柜限价450万元，中标金额为21.12 亿元。恒为科技主要产品是智算可视化和训推一体机产品。训推一体机的硬件载体是各类AI 算力服务器。此前，恒为科技还向神州数码采购4.08亿元的昇腾服务器。这也侧面说明华为昇腾服务器规模量在逐渐放大。除了华为，寒武纪（688256）也是一家非常重要的本土算力供应商。寒武纪此前中标了浙江台州智能计算集群项目（合同金额5.28亿元）和沈阳汽车城智能计算中心项目（合同金额1.55亿元）。根据券商研报，这两笔订单有望集中在四季度集中交付。此外，还有诸多云厂商、算力租赁厂商，他们购买芯片搭建算力中心，用来提供云服务或者对外出租，提供给诸多不愿意自建算力中心的客户使用。与海外市场不同的，中国三大运营商中国电信（601728）、中国移动 （600941）、 中国联通（ 600050）都投资兴建了多个算力中心，也参与了国家级算力平台建设，在中国算力基础设施中扮演相当重要的角色。
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